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니콜 블랙, 애널에 대한 뭐든 관심이 있는 눈부신 미녀가 야생의 여행을 떠납니다. 거대한 자지를 가진 흑인 남자를 상대로 그녀의 한계를 넘기기 위해 준비됩니다. 이것은 어떤 남자도 아니지만, 기쁘게 해줄 줄 아는 잘난 성기를 가진 남자입니다. 그는 니콜의 엉덩이를 핥아 줘서 시작하여 그녀의 쾌락으로 꿈틀거리게 만듭니다. 그리고, 그녀의 입 깊숙이 그의 두꺼운 거시기를 넣고, 그녀의 목구멍을 최대로 뻗습니다. 양성애자 여우인 니콜은 그 감각에 휩싸여, 그의 모든 부분을 음미합니다. 격렬한 섹스는 그녀의 몸을 통해 황홀한 파도를 보내고, 그녀의 타이트한 엉덩이는 각각의 강력한 밀기로 튀어 오릅니다.하지만 주요 이벤트는 아직 오지 않았습니다. 놀라운 블로우잡 후, 니콜은 뜨거운 애널 크림을 받을 준비가 되어 있습니다. 이것은 단지 목구멍 깊숙한 곳에서 숨을 쉴 수 없는 도전입니다. 그래서이 아름다운 검은 여자가 그녀의 인생 최대의 자지를 받아들입니다.