पॉलिन और चार्लोट, दो आकर्षक ट्रांस महिलाएं, शौकिया, मिल्फ और क्रॉसड्रेसिंग कल्पनाओं में लिप्त होते हुए माइक और लिसा के साथ एक हॉट मुठभेड़ में महिलाओं और समूह सेक्स के दायरे की खोज करती हैं।
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